Création et optimisation d'un patrimoine
Afin d'optimiser au mieux un patrimoine, le gestionnaire coordonne et/ou travaille en collaboration avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers ayant ou non une relation de confiance avec le client : le notaire, l'expert-comptable, le banquier (crédit, gérant de fonds, gestionnaire de portefeuilles titres ou obligations), l'assureur (placements et assurances), les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actif (forêt, art, etc).
De quel type de patrimoine disposez vous ? :
 Un patrimoine immobilier
 Un patrimoine industriel
 Un patrimoine financier
A combien s'élève approximativement votre patrimoine :
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